2022年，陶瓷行業面臨著多方面的挑戰。一方面，國際局勢迷離、疫情反復、產業政策和成本上漲對陶瓷行業產生了很大的影響；另一方面，房地產暴雷，整裝趨勢進一步凸顯。與此同時，替代材料的發展越來越快，行業需要提升競爭力。

  下半年，行業大趨勢是什么樣的？新的增長點在哪里？整裝渠道的機會和雷區都是哪些？瓷磚會被其他材料替代嗎？對此，姚若晗有不少看法。

  建陶大業，大局未定

  這兩年是逆全球化的趨勢，國際秩序體系正在重構，俄烏沖突就是以一種很暴力的方式在打破現有的國際秩序。這種打破會帶來危機，但背后也存在一些機會。

  長期以來，拉動中國經濟的三駕馬車是外貿、投資、消費。

  現在中國的外貿已經受到了影響。這兩年不管是防控還是躺平，實際上很多國家的經濟都是下行的，給了中國很大壓力，如果全世界都躺平，中國與其他國家的經貿聯系會受到很大影響，這是一個很大的變數。

  但現在最大的問題是消費，疫情影響了正常的經濟和生活，極大地抑制了消費，人都出不去，是不可能消費的，甚至影響了很多領域的組織生產。再加上疫情本身還有很大的不確定性，下一步的走向、相關政策，包括相關政策的執行度都會帶來很大的影響。從宏觀來看，前景并不樂觀。

  另外，從產業層面來看，房地產前些年高速發展、過度擴張，帶動了60多個行業的發展，但同時也透支了它的后勁，債務杠桿過高，一旦某一關鍵環節出現問題，就會崩盤。現在大面積的崩盤，已經拖累了瓷磚行業。

  行業未來的發展方向主要取決于行業外的因素。比如經濟大勢、國家的產業政策，房地產的發展，包括金融政策、貨幣政策，環保政策，甚至是能源價格，都會對陶瓷行業產生很大的影響。存在著這么多變數，談什么建陶局勢已定？陶瓷行業不能盲目樂觀。

  整裝符合消費趨勢

  能帶來穩定、大量訂單需求

  在外力的作用之下，行業內部也會出現一些問題、變化。

  首先，這種變化體現在全行業面臨的經濟危機。前幾年，大家可能感覺日子過得還不錯，難過的是腰部企業；但現在大家發現，頭部企業好像也沒有比腰部企業過的好。頭部企業按照擴張的布局，已經鋪開了“毯子”，鋪開之后出現問題也覆水難收。但是腰部企業有更大的經營彈性，形勢好，多生產點；形勢不好就停窯，抗風險能力還更強。

  如果是普遍性的成本上升，問題并不是很大，水漲船高，大家都一樣。

  但現在行業面臨的實際問題是，前些年和房地產做戰采是香餑餑，但恒大等房地產暴雷，暴露了很多問題：應收款要不回來了、突然失去了最大的增長點，經營平衡維持不了。

  增長渠道大致是兩個方向，一是集采，二是零售。零售是一個慢功夫，也是個細工程。正向投入是需要時間的，還得保證投入效率不錯，才能有結果。

  那么更快速的一個舉措就是集采，也就是我們說的整裝渠道。整裝是除了戰采之后，唯一一個能夠給穩定、大量訂單需求的渠道。

  80、90后，甚至00后都已經是我們的目標消費群體了，現代年輕人很看重個人時間，不會把時間精力花在找自己不懂的材料上，他們更傾向于直接找整裝公司一站式搞定。這個消費觀念的變化非常大，一定會造成終端的服務模式改變、服務需求增強，整裝公司在整個產業里起到集約化的作用，集中產生效率，符合消費趨勢。

  陶企面對整裝公司

  要提高博弈能力，做足背景考核

  目前的整裝基本上跟前幾年的開發商是類似發展模式，有大量訂單，掌握流量入口，處于優勢地位，陶瓷企業都想擠這條路(整裝)，整裝公司就會對材料供應商條件越來越苛刻，只要有一家陶企妥協接受，同行只能都妥協，最終都成了雞肋，不做，沒有量；做，不賺錢，還要資金。

  就像這些年，戰采早就不賺錢了，但是它量大，可以消化成本，所以大家還是一直不斷地提升占比。直到去年恒大翻車、房地產大面積暴雷，陶瓷行業才如夢初醒，現在大家都是一手交錢、一手交貨。為什么一定要吃個大虧，大家才醒悟過來？

  面對整裝公司，行業要提高博弈能力，不然以行業的慣性，肯定要在這個領域里吃更多的虧，有些企業才會調整策略。

  還有一點，整裝公司普遍都是輕資產企業，自身實力并沒有看起來那么高，幾乎沒有上市公司，經營數據、信息不透明，安全性是一個很大的隱患。像前幾年生意非常紅火的蘋果裝飾，一出問題跑路，拖累了一堆材料公司。

  在合作前一定要做背景考核。了解合作對象的經營情況、征信情況，先不說能賺多少錢、利潤薄甚至沒利潤，可以攤一些費用也是有價值的，但是不要把本錢也虧沒了，這風險比房地產開發商還大。不像開發商大多數是上市公司，數據透明，出問題最后還有房子抵，整裝公司跑路就什么都沒了。

  另外，整裝公司實際上也面臨著高度同質化、規模內競爭的問題。現在一些具備條件的整裝公司在做精細化運營，比如只做中高端的。還有些集團以不同的實體公司，分開做高、中、低端的整裝。

  在未來幾年，精細化運營的趨勢會更加明顯，整裝行業發展的越規范、越精細，其實對上游的材料行業，包括陶瓷行業是有好處的，我們可以根據自己定位去選擇合作對象，達成更好的匹配，創造新價值和更多的利潤空間，而不是靠殺價來賺錢，現在整個行業的殺價太厲害了。

  瓷磚也可能被替代

  加強科研創新，提升產業的競爭力

  有些專家說，“陶瓷都幾千年了，不可能被其他材料替代。”我覺得不一定。

  有時候不能把情懷和科學理性畫等號，干陶瓷一輩子的人，肯定希望永遠不會被替代。但是站在客觀理性、科學的角度，任何材料都可能會被替代。就像陶瓷在不斷地替代天然材料、石材、木材，是因為陶瓷是人造材料，可以不斷地改進效果、性能。但是人造材料有很多種，如果有些材料，在效果或成本上比陶瓷進步的更快，那是不是有可能替代陶瓷？

  舉個很明顯的例子，以前外墻磚占比很大，不管是高樓還是農村的房子都是貼外墻磚。后來很多人認為不合適，最后國家政策更是直接禁止了。因為建筑要求、國家的政策以及技術的發展，整個外墻磚行業都在萎縮，甚至消亡。以前福建有很多做外墻的廠，后來改革做仿古磚，或者直接停掉。外墻磚已經基本被外墻涂料給替代了，現在涂料發展非常塊，耐用性、效果都很好，成本也能夠不斷降低。

  還有很多新材料發展的非常快，比如石塑板的性能就非常好又便宜，安裝起來也很快、很方便，是卡扣式的，可以大量替代墻地磚。現在瓷磚已經不值錢了，在B端平均都不到50塊錢一平方，但是平均的安裝成本，水泥砂漿、瓷磚膠、美縫膠這些東西價格可能是材料的兩倍。

  如果瓷磚不在安裝方式方面做顛覆性的改進，競爭力會越來越弱，哪怕成本為0，別人都不會用，這一方面行業里一直沒有人去做真正的研究，估計也要被替代材料打得活不下去了，才能痛定思痛。

  陶瓷行業有一個不好的現象，就是急功近利，沉迷于做簡單粗暴方式的事情。

  我調研了很多相關企業，輔料、設備、加工、安裝的，發現真正的創新是很多小企業在研究，大企業迫于生產線壓力，都在解決產銷平衡問題，在這些方面反而下的功夫少。

  很多陶瓷企業都被短期的業績給約束住了，不愿意去搞科研創新。從成本和成果上看，技術科研需要很長的周期，有投入還不見得一定能成功，但恰恰這才能真正提升一個產業的競爭力。